Les épargnants sont attirés par "une plus grande confiance dans le conseil" (66 %) et "une approche plus personnalisée et engagée" (66 %).
En pratique, le profit type d'un client de CGPI est moins sécuritaire que la moyenne des épargnants. La gestion du patrimoine des clients se révèle plus active. D'ailleurs 67% d'entre eux se montrent d'accord pour placer une partie de leurs liquidités dans des actifs risqués.
Quel que soit son titre (cabinet de gestion de patrimoine, CGPI, gestion de fortune ou family office), il est plus qu'opportun de faire appel à ces spécialistes.