
Mais n'oublions pas que pour pouvoir satisfaire vos attentes, le professionnel discute avec vous afin d'appréhender votre situation patrimoniale et la manière dont il pourra réaliser vos objectifs au vu du bilan dressé à partir de votre situation. Cela dit au passage, un conseiller en gestion de patrimoine peut se retrouver dans des situations critiques.